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阿里史上最大变革，六板块“独立”谁能成王？

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1年前
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“这次变化之大，是阿里24年的发展历史上前所未有的，是生产关系变革最剧烈的一次。”张勇在内网视频中说。

2023年3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。“6”指的是阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱。在阿里巴巴集团之下，将设立这六大业务集团和多家业务公司，具备条件者都将有独立融资和上市的可能性。

“条件成熟一个，上市一个。”张勇说，希望阿里巴巴未来能够长出若干个上市公司，过几年继续“生儿育女”，这样，阿里巴巴的业务才是真正在走向繁荣。

就在此前一天，阿里巴巴创始人马云回国成为全国热点。根据云谷教育公众号，3月27日，他出现在位于浙江的云谷学校，和校长谈论未来教育话题。马云回国对阿里变革的决策产生了多大作用，外界无从知晓。

根据张勇的描述，以后业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。

拆分来看，阿里旗下这六个板块各自实力如何？

根据阿里巴巴（BABA.US）2023财年第三季度年报，淘宝天猫商业在总营收中占比69%，阿里云智能占比8%，国际数字商业占比8%，菜鸟7%，本地生活5%，大文娱3%。

与2019财年相比，大文娱营收占比下降最明显，从6%降至3%；菜鸟上升最明显，从4%提升到7%。其余四个板块几乎没有变化。

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淘宝天猫商业仍然是阿里巴巴集团的支柱，营收占比近年来维持在七成。2022财年，其收入增长18%，达到5927.05亿元。其中，来自欠发达地区的新增活跃消费者比例持续超过70%，高于2021财年的比例。淘特（阿里旗下淘宝特价版）为之引进更多首次购物的消费者，在这一财年新增活跃消费者超过3亿。

国际数字商业、阿里云智能、本地生活、菜鸟在2022财年收入都实现了20%以上的增长。

国际数字商业收入同比增长25%至610.78亿元。阿里巴巴“海外数字商业板块”是2021年12月成立的。在即将成立的国际数字商业集团中，蒋凡担任CEO。

阿里云智能收入同比增长23%至745.68亿元。云业务反映阿里巴巴非互联网行业的增长情况，主要由金融服务、公共服务及电讯行业所驱动。云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一，此后张勇同时担任阿里云智能的总裁。

本地生活收入同比增长23%至434.91亿元，2019财年以来营收占比始终维持在5%。菜鸟收入同比增长24%至461.07亿元。

大文娱相比而言逊色不少，收入同比增长3%至322.72亿元。

2022自然年第四季度，大文娱收入同比下降6%至76亿元人民币，主要原因是阿里影业的收入下降。同季度该分部经调整EBITA为亏损2500万元人民币, 同比收窄 13亿元人民币，亏损减少主要得益于优酷投资和制作内容的能力。优酷日均付费用户规模同比增长14%，但它依赖于淘宝天猫，会员主要来自88VIP会员计划的贡献。相比于其他板块，“独立”后市场压力最大的就是阿里大文娱。

2019年－2022年的三年，这六个板块都在增长，但速度不同。增速最快的是菜鸟，增长了210%，其次是阿里云智能，增长202%。淘宝天猫商业、国际数字商业、本地生活分别增长126%、120%和141%。相比而言，大文娱在三年间仅增长了34%。

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张勇在公开信中解释此次变革的初衷和根本目的是“让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应更快”。未来，每个业务集团和公司都必须积极面对市场的瞬息万变和技术的日新月异，形成各自的发展战略，“直面市场的考验”。

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