氢能源投资逻辑 2021年1...
氢能源投资逻辑
2021年1-8月，中国发电量结构是：火力发电量71.58%、水力发电量14.13%、风力发电量6.77%、核能发电量5.01%、太阳能发电量2.23%等，充分反应了当前我国的实际电力状况。
火力发电是主导，但在“碳中和”的大背景下，必须要减少火力发电，那么必然要增加绿色能源的发电量，才能满足日益暴涨的工业用电，此时出现了一个难点问题，既然要增加绿色能源的发电量，那么重点就要发展光伏和风电，但是光伏与风电存在致命弱点，就是发电量不稳定，无法稳定持续供给，从而导致工业用电无法使用光伏和风电，进而在电力行业内部都称光伏和风电为垃圾电，无法有效利用，只能输出给边远地区的居民用电。
为了能够充分利用光伏和风能，国家又大力推动储能建设，根本目的是解决光伏与风能因为不稳定而导致无法有效利用的难题，但此时又出现了一个难题，就是光伏与风能的电力可以被储存以后，但光伏电力主要分布在中国大西北地区，而工业用电缺口较大的地区是东南地区，使得又催生了智能电网建设，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。
基于以上，我们明白了，“碳中和”倒逼减产火力发电，加大光伏和风能建设，延伸出储能建设，继而催生智能电网建设，至此，所有投资建设的核心就是使用更加清洁的绿色能源解决缺口巨大的工业用电，最终目的，建设工业强国。
此时工业用电问题解决了，那么居民用电（包括日常生活用电、新能源汽车）能否也使用清洁能源呢？锂电池虽然能够解决当前汽车用电问题，但是生产和制造电池仍然要造成环境污染，因此氢能源就进入了视线，氢能源燃烧后无任何污染，是完全清洁的能源，但是氢能源的生产、储藏、运输、发电都有一系列的技术难题，具体包括：
一是制氢，主要分为光伏、风能、电解水、生物质和新技术制氢，而中国已经光伏发电制氢，因此被称之为“垃圾电”的光伏和风能可以充分用于制氢。
主要标的：中国石化(600028)、华昌化工(002274)、中国旭阳集团(01907.HK)、东华能源(002221)、卫星石化(002648)、金马能源(06885.HK)、鸿达兴业(002002)、凯美特气(002549)、宝丰能源(600989)、金宏气体(668106)、滨化股份(601678)、嘉化能源(600273)、航天工程(603698)、美锦能源(000723)、中国石油(601857)、隆基股份(601012)、*ST金鸿(000669)、东华科技(002140)、亿利洁能(600277);
二是储存，主要分为气态、液态、固态储氢，不管哪种方式，对于易燃易爆的氢气，都存在巨大的安全隐患，近日上海电化实现重大技术突破，使用碳纤维成功生产出可以稳定储藏氢气的储气罐，防暴强度极高，安全性极高，从而又解决了储藏的问题。
主要标的：中国石化(600028)、厚普股份(300471)、中国石油(601857)、美锦能源(000723)、金通灵(300091)、科融环境(300152)、东方电气(600875)、安泰科技(000969)、重庆燃气(600917)、嘉化能源(600273)、东华能源(002221)、华昌化工(002274)、雄韬股份(002733)、中国旭阳集团(01907.HK)、佛燃能源(002911);
三是运输，主要是管道输送和液态或固态运输，技术难度不大。
主要标的：中集安瑞科(03899.HK)、中材科技(002080)、*ST京城(600860)、天沃科技(002564)、亚普股份(603013)、富瑞特装(300228)、航天晨光(600501)。
四是发电，这是替代火电发电的终极目标，简单讲就是使用光伏和风能制氢，可以储存，然后再运输到另一地进行发电，基本实现全程的绿色环保。
主要标的：美锦能源（000723.SZ）、雄韬股份（002733.SZ）、潍柴动力（000338.SZ）、大洋电机（002249.SZ）、雪人股份（002639.SZ）、中国动力（600482.SH）、中国中车（601766.SH）、东方电气（600875.SH）、华昌化工（002274.SZ）、科力远（600478.SH）、威孚高科（000581.SZ）、道氏技术（300409.SZ）、百利科技（603959.SH）、安泰科技（000964.SZ）、贵研铂业（600459.SH）、冰轮环境（000811.SZ）、金通灵（300091.SZ）、中材科技（002080.SZ）、动力源（600405.SH）
重点标的：美锦能源、鸿达兴业、大洋电机、上海石化、安泰科技、冰轮环境
2021年1-8月，中国发电量结构是：火力发电量71.58%、水力发电量14.13%、风力发电量6.77%、核能发电量5.01%、太阳能发电量2.23%等，充分反应了当前我国的实际电力状况。
火力发电是主导，但在“碳中和”的大背景下，必须要减少火力发电，那么必然要增加绿色能源的发电量，才能满足日益暴涨的工业用电，此时出现了一个难点问题，既然要增加绿色能源的发电量，那么重点就要发展光伏和风电，但是光伏与风电存在致命弱点，就是发电量不稳定，无法稳定持续供给，从而导致工业用电无法使用光伏和风电，进而在电力行业内部都称光伏和风电为垃圾电，无法有效利用，只能输出给边远地区的居民用电。
为了能够充分利用光伏和风能，国家又大力推动储能建设，根本目的是解决光伏与风能因为不稳定而导致无法有效利用的难题，但此时又出现了一个难题，就是光伏与风能的电力可以被储存以后，但光伏电力主要分布在中国大西北地区，而工业用电缺口较大的地区是东南地区，使得又催生了智能电网建设，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。
基于以上，我们明白了，“碳中和”倒逼减产火力发电，加大光伏和风能建设，延伸出储能建设，继而催生智能电网建设，至此，所有投资建设的核心就是使用更加清洁的绿色能源解决缺口巨大的工业用电，最终目的，建设工业强国。
此时工业用电问题解决了，那么居民用电（包括日常生活用电、新能源汽车）能否也使用清洁能源呢？锂电池虽然能够解决当前汽车用电问题，但是生产和制造电池仍然要造成环境污染，因此氢能源就进入了视线，氢能源燃烧后无任何污染，是完全清洁的能源，但是氢能源的生产、储藏、运输、发电都有一系列的技术难题，具体包括：
一是制氢，主要分为光伏、风能、电解水、生物质和新技术制氢，而中国已经光伏发电制氢，因此被称之为“垃圾电”的光伏和风能可以充分用于制氢。
主要标的：中国石化(600028)、华昌化工(002274)、中国旭阳集团(01907.HK)、东华能源(002221)、卫星石化(002648)、金马能源(06885.HK)、鸿达兴业(002002)、凯美特气(002549)、宝丰能源(600989)、金宏气体(668106)、滨化股份(601678)、嘉化能源(600273)、航天工程(603698)、美锦能源(000723)、中国石油(601857)、隆基股份(601012)、*ST金鸿(000669)、东华科技(002140)、亿利洁能(600277);
二是储存，主要分为气态、液态、固态储氢，不管哪种方式，对于易燃易爆的氢气，都存在巨大的安全隐患，近日上海电化实现重大技术突破，使用碳纤维成功生产出可以稳定储藏氢气的储气罐，防暴强度极高，安全性极高，从而又解决了储藏的问题。
主要标的：中国石化(600028)、厚普股份(300471)、中国石油(601857)、美锦能源(000723)、金通灵(300091)、科融环境(300152)、东方电气(600875)、安泰科技(000969)、重庆燃气(600917)、嘉化能源(600273)、东华能源(002221)、华昌化工(002274)、雄韬股份(002733)、中国旭阳集团(01907.HK)、佛燃能源(002911);
三是运输，主要是管道输送和液态或固态运输，技术难度不大。
主要标的：中集安瑞科(03899.HK)、中材科技(002080)、*ST京城(600860)、天沃科技(002564)、亚普股份(603013)、富瑞特装(300228)、航天晨光(600501)。
四是发电，这是替代火电发电的终极目标，简单讲就是使用光伏和风能制氢，可以储存，然后再运输到另一地进行发电，基本实现全程的绿色环保。
主要标的：美锦能源（000723.SZ）、雄韬股份（002733.SZ）、潍柴动力（000338.SZ）、大洋电机（002249.SZ）、雪人股份（002639.SZ）、中国动力（600482.SH）、中国中车（601766.SH）、东方电气（600875.SH）、华昌化工（002274.SZ）、科力远（600478.SH）、威孚高科（000581.SZ）、道氏技术（300409.SZ）、百利科技（603959.SH）、安泰科技（000964.SZ）、贵研铂业（600459.SH）、冰轮环境（000811.SZ）、金通灵（300091.SZ）、中材科技（002080.SZ）、动力源（600405.SH）
重点标的：美锦能源、鸿达兴业、大洋电机、上海石化、安泰科技、冰轮环境
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