经济观察网记者 周一帆 3月6日,广东绿通新能源电动车科技股份有限公司(以下简称“绿通科技”,301322.SZ)于深交所创业板上市,并以131.11元/股创下今年新股发行价的最高记录。
根据公开资料,绿通科技成立于2004年5月,总部位于广东省东莞市,主营业务为场地电动车研发、生产和销售。公司主要产品为场地电动车系列产品,根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车系列。
上市首日,公司开盘上涨0.68%,截至午间收盘涨幅扩大至5.62%,报138.48元,半日成交量638.98万股,成交额8.82亿元,换手率38.52%,总市值97亿元。
数据显示,绿通科技发行市盈率为73.75倍,对应行业市盈率为43.97倍。本次发行,公司实际募集资金约为22.93亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为21.01亿元,而公司原拟募集资金4.05亿元,出现较高比例超募。
绿通科技在招股说明书中表示,公司募集资金主要将投向年产1.7万台场地电动车扩产项目;研发中心建设项目;补充营运资金项目;信息化建设项目等。
值得一提的是,在较高的发行价下,绿通科技的弃购率也高达3.75%,是今年以来弃购率最高的新股。统计显示,绿通科技本次发行网上投资者放弃认购数量约为655.3万股,网上投资者放弃认购金额约为8591.61万元,网下投资者并无弃购情况。根据规定,投资者放弃认购股数全部由保荐机构兴业证券股份有限公司包销。
在业绩方面,绿通科技2019年、2020年、2021年营收分别为4.18亿元、5.58亿元、10.17亿元;净利润分别为4853.56万元、5212.86万元、1.27亿元,整体增长显著。2022上半年中,公司营收和净利润则分别是7.36亿元和1.43亿元。
此外,绿通科技预计2023年第一季度营收3亿到3.2亿元,较上年同期的变化为-3.11%至3.35%;预计归属于公司股东的净利润5000万至5500万,同比增长9.70%至20.67%;预计扣非净利4900万至5400万,同比增长9.66%至20.85%。
同时,值得关注的是,绿通科技国外营收的比例在近年来不断上升。数据显示,2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,公司源自美国的销售收入分别为1.10亿元、2.84亿元、6.63亿元及5.18亿元,占主营业务收入的比重分别为26.42%、51.09%、65.34%及70.45%。
另一方面,2019年至2022年上半年,绿通科技对大客户ICON的销售收入从约0.75亿元猛增至约3.39亿元,对LVTONG USA的销售收入从约0.24亿元增至1.62亿元,同时公司对两大客户的销售收入占主营业务收入的比例也从23.74%升至68.07%,占比不断上升,形成一定业务依赖。
对此,绿通科技亦在招股说明书中坦言,美国市场系公司重要的境外销售市场,如果美国继续实施贸易保护政策,将会对公司的营业收入产生重大不利影响。
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