利基型DRAM合约价续涨，存储设备投资增长迅速
DRAM的价格上涨行情仍在持续，其中利基型DRAM供不应求价格飙涨明显，业内预计合约价将逐月调涨到年底。另外，随着整体行情的复苏，全球半导体厂商也在加大对存储设备的投资。
利基型DRAM价格飙涨
据台媒报道，利基型DRAM价格再现飙涨行情，5月合约价续涨9～13％，累计今年涨幅已逾50％，其中缺货最严重的2Gb x16 DDR3合约价今年涨幅已逼近90％。由于现货价与合约价间仍有高达30～35％溢价差，业界预期合约价逐月调涨至年底。
利基型DRAM主要用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费型电子等相关产品中，多数是采用成熟制程。由于利基型DRAM不属于大众规格产品，很多都是客制化晶片，所以需求相当稳定，目前影响利基型DRAM涨价的因素还是以供给端为主。
从供给方面来看，三大DRAM厂去年第四季开始将主要产能移转生产8Gb以上容量标准型及服务器DDR4，策略性淡出4Gb以下容量利基型DRAM，导致利基型DRAM供给明显减少。从需求来看，工控、安防、车用电子、消费电子需求暴增，相关应用仍然大量采用4Gb以下容量DDR4／DDR3等利基型DRAM，导致供不应求明显，预计该情况将延续到下半年，价格涨势持续到年底。
摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出，利基型存储上行循环将持续到第三季，看好主流特殊型DRAM合约价上扬，并认为NAND、第三季市况亦佳。
美光总裁 同样看好DRAM产业后市，并表示居家办公、远程学习等模式加上5G、AI、云端、、物联网应用有产生更多信息需要存储和运算，因此预期今年下半年DRAM供应将持续吃紧，NAND Flash供需也会逐渐改善。
威刚对后市乐观预期，本季和第3季在PC、服务器、手机等三大领域需求续热，加上车电应用升温，DRAM及NAND Flash两大内存合约价都将逐季上扬。
存储设备投资增长迅速
需求的增长也带动存储市场变得活跃，为了提高产能，全球大型半导体厂商的设备投资也不断增长。
根据SEMI发布的数据，2021年1～3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51％，达到235亿美元。其中中国的半导体设备销售额为59亿美元，位居全球第2位，仅次于韩国的73亿美元。目前，韩国的三星电子和SK海力士等大型半导体厂商都在为增产存储器而展开积极投资，我国的各大企业也在加快成长。
业内人士表示，随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。国内近日也有媒体报道，根据下游的晶圆厂扩产以及资本开支情况来看，设备采购增速仍将保持较高增长。设备厂商普遍反馈订单饱满，产能供不应求，国产化率持续提升，国产设备加速验证。
国产厂商不断从非关键层设备向关键层拓展，技术覆盖率提升。根据下游调研反馈情况，目前大部分设备公司均存在产能有限，排产很满以及供不应求的情况。
国元证券指出，半导体总体紧缺情况持续全年，部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。
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