两张图读懂国内商业银行供应链金融业务发展及模式
近年来，国际商业银行的产业链金融项目发展迅速，已成为商业银行新的重要业务增长点。Kerle通过对25个欧洲大银行和亚洲、大洋洲、非洲和美国的部分国际银行进行调研后发现：主要的金融机构正在以30-40%的年增长速度发展产业链金融项目；其中，东欧、印度和中国在不远的将来有望成为世界三大产业链金融市场。
自深圳发展银行2006年在银行业率先推出“供应链金融”品牌后，国内各家银行进行了实践不断演绎发展，并相继推出了在线供应链金融系统。下表对目前我国大部分商业银行的供应链金融业务进行了整理。
图表：国内商业银行供应链金融业务
商业银行 |
项目名称 |
具体内容 |
工商银行 |
供应链金融，易融通，网上商品交易市场融资 |
优质客户或核心客户的供应商基于供应链上的应收账款，通过供应链服务平台与银行发生的融资性业务。 易融通是针对广大网商开发的一系列网络平台融资产品。 网上商品交易市场融资包括电子仓单买方融资和电子仓单卖方融资。 |
农业银行 |
供应链金融，E商管家 |
为企业提供票据查验、托管、贴现、质押、到期托收、池融资、查询统计等综合票据服务，供客户统一支配和使用，实现票据资源共享。 E商管家提供多渠道支付、财务管理、销售管理、订单管理等平台服务。 |
中国银行 |
融信达、融易达、销易达、融货达、融通达等在内的一系列供应链融资产品 |
涵盖应收账款类、货押类、应付/预付账款类三大类完整的产品体系。 |
建设银行 |
网络银行“e贷款”系列产品 |
网络供应商融资、网络仓单融资、网络订单融资等供应链金融产品及全面的应收账款管理、存货管理等供应链管理增值服务。 |
交通银行 |
蕴通供应链，快易链 |
订单融资、预付款融资、存货质押、国内保理、应收账款质押融资、票据融资等，以及快易收、快易贴等快易链产品。 |
招商银行 |
点金公司金融，智慧供应链金融，U-BANK 电子供应链金融平台 |
集成了网上国内信用证、电子票据业务、网上国际信用证、网上国际结算、网上交易识别系统及网上贸易融资等多种业务；U-BANK7新推出网银互联、人民币国际结算、自动透支、ECD电子票据、离岸金融、自助结汇、代理清算等十余项全新产品，并整体升级了网上结算、电子商务、业务自助申请等多项网络金融服务。 |
平安银行 |
橙e网，线上供应链金融 |
预付款融资、存货融资、反向保理、电子仓单质押线上融资等供应链金融产品，及订单管理、仓储管理、运输管理等供应链管理增值产品。 |
浦发银行 |
供应链金融 |
全面推出囊括在线账款管理方案、采购支持方案、供应商支持方案、园区企业贸易融资方案、船舶出口服务方案、工程承包信用支持方案在内的专业供应链融资解决方案，在企业投标及订单取得、采购、生产及销售等各个经营环节，提供优质高效的金融支持。 |
光大银行 |
阳光贸易融资 |
阳光国内商品融资，阳光国内结算融资， 阳光进出口融资，阳光保理融资，“1＋N”保理，汽车全程通等。 |
民生银行 |
产业链金融 |
动产融资（现货抵质押、仓单质押等），应收账款融资（订单融资、收货收据融资、保理、应收账款质押等），预付款融资（差额回购、阶段性回购、调剂销售等），组合类融资（购销通、海陆仓等）四大产品平台，工程通、衣贸通、煤融链、绿农银、银港通等十六大增值链。 |
兴业银行 |
金芝麻，供应链融资，汽车金融等 |
包括应收类、存货类、预付类、票据类及其他品类供应链融资业务。 |
中信银行 |
供应链金融 |
涵盖供应链管理、订货计划管理、收款及发货管理、融资管理、资金管理、质物管理、信息共享、风险预警等众多方面 |
数据来源：华经国研整理
对比目前各家商业银行供应链金融业务发展情况，从国有银行、股份制银行分析，各家商业银行产品范围、服务内容等方面已趋相同。由于供应链金融产品复制性强，可以很快被学习。目前，国内商业银行在供应链金融产品设计理念上并没有绝对领先优势，竞争的关键在于能否在满足供应链金融“短、频、快”的业务要求同时，实现全流程的风险实时监控。因此组织架构、管理模式、绩效考核等体制因素以及互联网化信息系统的技术因素决定了供应链金融业务的竞争能力。
随着现代互联网不断发展，电子化、线上化、网络化已成为供应链金融业务的发展趋势，既能满足供应链金融“短、频、快”的服务需求，也能帮助银行更好得实现信息及风险的实时监控。以下介绍具有代表性的中国银行、招商银行及平安银行（原深圳发展银行）的在线供应链金融业务模式比较。
图表：主要代表性银行供应链金融业务模式比较
银行名称 |
中国银行 |
招商银行 |
平安银行 |
组织架构 |
业务板块的组织架构；整合公司部、金融机构部、国际结算部等成立公司金融总部；设置公司金融总部总裁，直接向主管副行长汇报。 |
在总行层面，建立了公司、零售和同业三大业务总部，并按照客群、产品和渠道三个维度整合下设了相关部门。在分行层面，推行事业部改革。 |
先后成立了地产金融、交通金融、能源矿产、现代物流、现代农业、医疗健康与现代文化产业金融6大行业事业部，小企业金融事业部、贸易融资事业部等11大产品事业部和公司网络事业部。形成了“6+11+1”的架构。 |
管理模式 |
条线管理模式；公司金融总部内国际结算和贸易融资部与公司部的业务主要按照长短期限来区分管理；内外贸、本外币一体化。 |
在各地分行建立相应部门，与总行交易银行部形成前中后台的协作关系。将支行调整为运营服务和销售的平台，建立了与事业部管理形态相适应的预算、授权、考核和风控体系。 |
事业部与分行矩阵式合作，从横向和纵向两个维度共同提供服务。分行负责事业部的落地管理和客户服务，保留分行的存量客户的营销维护权利，事业部主要负责增量客户的开拓及新业务模式的探索。 |
授信流程 |
风险管理部独立于公司金融总部，贸易与供应链金融部主要负责授信发起。 |
将中后台的支持功能前置，成立了统筹管理各类风险的全面风险管理办公室，完善了审批派驻模式，实施了差异化的授权和考核等举措，提升了风险管理响应效率。 |
独创“自偿性贸易融资授信管理制度体系”；企业主体评级和债项评级结合；引入第三方物流监管及核心企业信用。 |
产品服务 |
发挥自身结算服务优势，服务“走出去”企业，“通易达”、“融信达”、“融易达”等系列新品不断推出。 |
以电子商业汇票、网上票据、网上国内信用证、网上国内保理、应收应付账款管理系统、公司卡、交易识别系统等创新产品为核心的完整的电子供应链金融服务体系。 |
通过橙e网平台，将传统1+N的模式拓展为围绕中小企业自身交易的“N+N”模式，推出了“电商+金融”的模式，除提供供应链融资服务外，还提供订单管理、物流管理等线上供应链管理服务。 |
考核分润 |
财务指标下到公司金融总部，贸易与供应链金融的考核指标由条线下到分行。 |
总行运用“名单制营销”等手段，捋顺产品经理、专营团队的管理和考核机制。 |
对于事业部落地分行的利润，总行采取双计利润的方法，即利润同时计入分行和事业部，确保分行和事业部的有效协同。 |
数据来源：华经国研整理
在信息系统技术方面，目前，平安、中信是国内供应链融资业务量较大的银行，坚实的贸易金融业务基础支撑其系统功能不断优化升级；工行、建行、招商凭借业务系统和信息技术的优势，也在积极打造供应链业务系统。
（一）平安银行
平安银行自2008年开始研发供应链金融系统，经过近7年的发展，其系统版本已经从1.0逐步提升到3.0。平安银行系统功能齐全，通过橙e网平台，供在线融资、上下游企业信息协同等业务的电子化集成处理，并推出了“电商+金融”的模式。
（二）中信银行
中信银行供应链金融业经历了1.0时代的传统供应链金融，2.0时代的线上系统互联的供应链金融，到现在3.0时代的电商供应链金融。目前，中信银行的电商供应链金融系统实现了线上签合同，在线直接融资，无需准备大堆材料，15秒放款，使得客户在家就能进行业务交易。
（三）招商银行
招商银行的信息化基础较好，其智慧供应链系统在2013年悄然推出，对外对接企业、机构、电商平台，对内整合客户、运营、信贷、国际结算等系统。实行了“供应链数据驱动下的全新审贷模式”，实时分析处理供应链额度信息、交易信息、资金信息、物流信息等各类数据，实现由传统的“三表”审查向“三流”审查的转变。在业内首推“前中后台全流程无缝对接机制”，有效改变了商业银行传统的运营模式和金融产品销售模式。
（四）工商银行
2011年，工商银行正式推出电子供应链融资业务，通过与供应链核心企业的ERP系统实时对接，将网络融资完全嵌入供应链交易链当中，大大简化了业务流程，提高了业务效率，实现了融资的自助化、便捷化和跨区域功能。2013年，工行推出了网上商品交易市场融资业务，通过与网上商品交易市场合作，以交易商品现货等作保障，开发计算机辅助评价和利率定价模型，为市场交易商提供自助申贷、提款和还款等服务的短期融资业务。其中包括电子仓单买方融资和电子仓单卖方融资。
（五）建设银行
建设银行与金银岛、敦煌网（现货交易网站）实现了系统对接，为在金银岛、敦煌网上交易的买方客户提供电子化供应链金融。2013年5月，建行宣布将与京东商场携手推出网络银行业务，为京东商城的供应商客户提供全流程电子化操作网络融资服务。
（六）中国银行
自2011年首个项目起，中国银行拓展了京东、苏宁、家乐福等多个在线供应链金融项目。目前中行的供应链金融服务集中在汽车、电子、装备制造、民生消费、零售等行业，根据不同行业定制不同供应链金融服务。如汽车领域，中行自建的电商平台“中银易商”能为汽车企业及其供应商、经销商提供供应链金融服务。
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