陆家嘴财经早餐2023年4月28日星期五

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// 热点聚焦 //

1、据证券时报， A股2022年度成绩单全貌已大致呈现。Wind统计数据显示，已披露年度业绩的4503家公司合计实现总营收64.4万亿元，按可比口径计同比增长近9%；合计净利润5.2万亿元，同比增长约4%。2022年，面对多重压力，A股整体业绩增速虽相对2021年有所放缓，但仍守住了“稳健增长”的基本盘，彰显了上市公司作为经济高质量发展生力军的担当。截至目前，已有3743家A股公司2022年全年实现盈利，占比约达已披露公司数量的83%。其中，2197家公司业绩较2021年增长，占比近五成。

2、美国一季度实际GDP年化环比初值上升1.1%，远不及市场预期值2%，前值为2.6%。个人消费支出增长3.7%，低于预期值4%，前值为1%。 核心PCE物价指数环比升幅反弹至4.9%，高于预期值4.7%，前值为4.4%。另外，美国至4月22日当周初请失业金人数由前值24.6万下降至23万人，预期为24.8万人。 分析人士认为，物价高于预期，经济增速远逊预期，美国已经趋向滞胀模式，这显然是过去三年滥发货币的结果。若消费需求如预期降温，美国经济衰退将于今年下半年或稍晚时间出现，届时美联储将很可能放宽政策或转变立场。

3、比亚迪发布一季报，一季度净利润41.3亿元，同比增长410.89%；营收1202亿元，同比增长约80%。研发费用达到62.38亿元，同比增加164.24%。

// 环球市场 //

1、 美国三大股指全线收涨，道指涨1.57%报33826.16点，标普500指数涨1.96%报4135.35点，纳指涨2.43%报12142.24点。威瑞森电信涨5.07%，霍尼韦尔国际涨4.04%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨4.08%，脸书涨13.93%，特斯拉涨4.19%。中概股普遍上涨，中阳金融涨197.62%，优品车涨32.19%。

2、 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.03%报15800.45点，法国CAC40指数涨0.23%报7483.84点，英国富时100指数跌0.27%报7831.58点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.44%，报2495.73点；日经225指数涨0.15%，报28457.68点；澳洲标普200指数跌0.32%，报7292.7点；新西兰NZX50指数跌0.14%，报11918.22点。

4、 国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.7%，报74.82美元/桶。布油7月合约涨0.71%，报78.27美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.05%报1997美元/盎司，COMEX白银期货涨0.36%报24.965美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.48%报8593.5美元/吨，LME期锌涨0.08%报2647美元/吨，LME期镍涨2.11%报24145美元/吨，LME期铝跌0.04%报2326美元/吨，LME期锡跌0.17%报25710美元/吨，LME期铅涨0.24%报2110美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.64%报1405.75美分/蒲式耳；玉米期货跌3.2%报581.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.79%报630.5美分/蒲式耳。

8、 欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.4个基点报3.786%，法国10年期国债收益率涨6.6个基点报3.026%，德国10年期国债收益率涨6.3个基点报2.455%，意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报4.341%，西班牙10年期国债收益率涨6.4个基点报3.503%。

9、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨2.53个基点报5.160%，2年期美债收益率涨12.4个基点报4.079%，3年期美债收益率涨10.9个基点报3.81%，5年期美债收益率涨9.1个基点报3.596%，10年期美债收益率涨7.2个基点报3.527%，30年期美债收益率涨4.4个基点报3.753%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报101.48，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.1%报1.1029，英镑兑美元涨0.2%报1.2495，澳元兑美元涨0.49%报0.6635，美元兑日元涨0.26%报134.02，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8944，离岸人民币兑美元涨111个基点报6.9305。

// 宏观 //

1、据国家统计局数据， 1-3月份，全国规模以上工业企业实现营业收入31.18万亿元，同比下降0.5%；利润总额1.52万亿元，同比下降21.4%。3月当月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，由降转增。

2、据财政部， 一季度国有企业营业总收入19.76万亿元，同比增长6.4%；利润总额1.12万亿元，同比增长12.4%。3月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

3、央行4月27日开展930亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有340亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。

4、 据市场监管总局，一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。截至3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。

// 国内股市 //

1、A股三大指数震荡收高，上证指数涨0.67%报3285.88点，终结6连跌；深证成指涨0.28%，创业板指涨0.58%，北证50跌1.46%，万得全A、万得双创涨跌不一；市场全天成交1.05万亿元。保险股全天强势，中国平安时隔近8年再度涨停；TMT方向几乎出现无死角下跌，多只热门股午后跌停。北向资金净卖出1.66亿元，招商银行、东方财富分别遭净卖出8.88亿元、8.48亿元；中国平安逆势获净买入5.05亿元。

2、 港股三大指数窄幅震荡，恒生指数收涨0.42%报19840.28点，恒生科技指数跌0.26%，恒生国企指数涨0.32%。大市成交970.88亿港元，南向资金净买入8018万港元。内资保险、中字头爆发，中国平安大涨9%领涨蓝筹；半导体、新能源汽车疲弱。中国台湾加权指数收盘涨0.24%。

3、慧辰股份、天沃科技分别公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

4、深交所上市委公告，艾芬达、科腾精工首发获通过。上交所上市委公告，安邦股份首发5月8日上会；终止赛芯电子、惠强新材科创板IPO审核。

5、 中国海油公告称，一季度净利润321.13亿元，同比下降6.38%；营业收入977.11亿元，同比升7.5%。

6、立讯精密公告称，一季度净利润20.18亿元，同比增长11.9%；预计上半年净利润41.6亿元-45.4亿元，同比增10%–20%。2022年净利润91.63亿元，同比增29.6%。

7、 邮储银行公告称，一季度净利润262.8亿元，同比增长5.22%；营业收入881.63亿元，同比增长3.51%。

8、迈瑞医疗公告称，一季度净利润25.71亿元，同比增长22.14%。2022年净利润96.07亿元，同比增长20%，拟10派45元。

9、 中国太保公告称，一季度度营业收入943.86亿元，同比增长19.4%；净利润116.26亿元，同比增长27.4%。

10、中国人保公告，第一季度营业收入1377.69亿元，同比增加8%；净利润117.21亿元，同比增加230%。

11、 赣锋锂业发布一季报称，一季度净利润23.97亿元，同比减少32%；营业收入94.38亿元，同比增长75.91%。

12、中信建投公告称，一季度营业收入67亿元，同比增长5.81%；净利润24.33亿元，同比增长57.78%。

13、 中国中免公告称，一季度营业收入207.69亿元，同比增长23.76%；净利润23.01亿元，同比下降10.25%。

14、海尔智家发布一季报，一季度实现营业收入650.66亿元，同比增长8%；净利润39.71亿元，同比增长12.6%。

15、伊利股份公告称，一季度净利润36.15亿元，同比增长2.73%。2022年净利润94.31亿元，同比增长8.34%；拟10派10.4元。

16、TCL中环发布一季报称，一季度净利润22.53亿元，同比增长71.9%；营业收入176.19亿元，同比增长31.8%。

17、 紫金矿业公告称，一季度营业收入749.45亿元，同比增长15.71%；净利润54.42亿元，同比下降11.14%。

18、盐湖股份发布一季报称，一季度净利润22.25亿元，同比减少36.37%；营业收入47.07亿元，同比减少38.21%。

// 金融 //

1、银保监会发布《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》，聚焦重点领域小微企业需求，要求银行保险机构加强精准支持。2023年贷款利率总体保持平稳，推动小微企业综合融资成本逐步降低。严禁为挪用于非生产经营用途的贷款办理续贷，不得用续贷掩盖信用风险。

2、 又迎来重磅级指数ETF产品！此前备受市场关注的央企主题指数ETF产品中，跟踪中证国新央企股东回报指数的三只产品正式获批！汇添富、广发、招商三家公司拔得头筹。

3、据经济参考报， 最新披露的一季报显示，除3月新上市的两只产品外，市场上存量的25只REITs一季度累计实现营业收入逾20亿元，累计净利润逾4亿元，整体较去年四季度有所回暖。其中，部分项目产品净利润增长显著，有7只产品单季收入破亿元。多家基金管理人也预计，仓储物流、产业园区等出租情况有望持续改善，物流等因素的修复也将支撑高速公路REITs业绩进一步修复。

// 楼市 //

1、克而瑞福州统计显示，上周福州五区仅2个项目取证，预售面积5.75万平方米，预售套数376套，住宅供应量虽为近12周高位，但福州已连续8周零开盘，闽侯无项目取证。

2、 深圳市房地产中介协会发布公告指出，有媒体报道存在个别房地产中介参与或协助消费者实行房产与学位分开租赁的情况，辖区住建部门已对涉嫌参与的德佑、看房网等品牌门店及人员展开专项调查工作，一经查实将从严处罚。

3、河北承德：二孩家庭首次申请住房公积金贷款，最高额度90万元；三孩家庭首次申请住房公积金贷款，最高额度100万元。

4、据证券时报， 近日，杭州、合肥、上海、广州等热点城市集中土拍“火热”的现象引起市场关注。值得注意的是，这种“火热”多是核心城市核心地块，非核心地块仍有底价成交或流拍的现象。由此可见，各城市之间乃至城市中的区域市场分化仍在延续，并未出现“一哄而上”的现象，房地产市场回暖正在路上。

// 产业 //

1、 商务部回应美要求韩企禁止填补美在华芯片市场份额缺口表示，近期相关国家芯片产供链企业营收和利润大幅缩减，美方强推“脱钩断链”是重要原因。美方做法是典型的科技霸凌，严重干扰企业间正常经贸往来，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。

2、据首届电力行业科技创新大会消息，截至3月底，我国发电装机容量达26.2亿千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦，同比增长15.9%，占总装机容量比重首次超过50%，达50.5%。

3、据国家能源局， 一季度，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%。其中，常规水电新增并网121万千瓦，抽水蓄能150万千瓦，风电新增并网1040万千瓦，光伏发电新增并网3366万千瓦。

4、三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，目标到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。

5、交通运输部介绍， 我国一季度完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%；完成货运量118.7亿吨，同比增长5%；完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%；小客车出行量、营业性客运量同比增速均在25%以上。

6、铁路五一小长假运输全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。

7、 中国智能手机市场2023开年依旧低迷。国际数据公司IDC最新数据显示，一季度，中国智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%。其中OPPO以19.6%的市场份额排名第一，苹果、vivo、荣耀、小米分别以17.6%、17.3%、16%、13%的市场份额位列第二至第五名。

8、市场调查机构Gartner最新报告预估，2023年全球半导体总收入为5320亿美元，同比下降11.2%。其中，存储行业收入预计将下降35.5%。

// 海外 //

1、 新加坡政府宣布，将新加坡公民购买第二套住房的额外买家印花税从17%提高到20%。购买第三套或以上住房的公民，以及购买第二套住宅的永久居民，从25%提高到30%。对于购买任何房屋的外国人，印花税将从30%跃升至60%。

2、韩国今年公寓、多户型住宅等共同住宅的公示价格较去年平均下降18.63%，受房地产持有税减税政策的影响，房价降幅创下历史新高。

3、 美国3月成屋签约销售指数环比降5.2%，创2022年9月以来最大降幅，预期升0.5%，前值由升0.8%修正至持平。

4、欧元区3月经济景气指数为99.3，低于市场预期的99.8，前值修正为99.2，这是该指标连续第二个月低于预期。工业景气指数跌至-2.6，预期为由前值-0.5反弹至0.1。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，中阳金融涨197.62%，优品车涨32.19%，比特数字涨7.91%，欢聚涨7.16%，360数科涨5.49%，晶科能源涨4.77%，世纪互联涨4.55%，名创优品涨4.28%，唯品会涨4.16%；跌幅方面，能链智电跌8.73%，好未来跌5.77%，知乎跌3.67%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.78%，小鹏汽车涨5.94%，理想汽车涨3.61%。

2、 富国银行策略师预计，标普500指数将从本月高点回调10%，建议投资者在当下宏观风险隐现时降低投资组合的风险。

3、瑞士央行数据显示，该行在第一季向瑞士信贷和瑞银提供1080亿瑞士法郎的紧急流动性。

4、 苹果软件工程师提议将ChatGPT等聊天机器人背后的机器学习技术整合到该公司的Siri语音助手中。考虑到苹果公司在过去12年里对Siri的开发一直非常谨慎，目前还不能保证苹果公司会批准这些拟议的改变。

5、Meta Platforms的广告、商业信息和商务部门将合并为一个新部门。Meta负责货币化的副总裁John Hegeman于上周通知员工这一变化。据悉，此举是为了帮助公司“减少中层管理人员的数量”，并刺激其平台上的广告增长。

6、 卡特彼勒第一季度调整后每股收益4.91美元，市场预期3.82美元；营收158.6亿美元，同比增加17%，预期153.2亿美元。

7、霍尼韦尔一季度净销售额88.64亿美元，上年同期83.76亿美元；净利润13.94亿美元，上年同期11.34亿美元；将2023年调整后每股盈利指引自8.8-9.2美元上调至9-9.25美元。

8、礼来：第一季度调整后每股收益1.62美元，市场预期1.71美元；营收69.6亿美元，预期68.7亿美元；预计全年调整后每股盈利8.65至8.85美元。

9、 默克第一季度调整后EPS为1.4美元，市场预期1.33美元；销售收入144.9亿美元，预期137.6亿美元；预计全年销售额为57.7-58.9亿美元。

10、百时美施贵宝第一季度调整后每股收益2.05美元，市场预期1.97美元；营收113.4亿美元，同比降2.7%，预期114.7亿美元。

11、 好未来：第四财季净营收2.69亿美元，上年同期5.41亿美元；归属公司股东净亏损3940万美元，上年同期净亏损1.08亿美元。

12、万事达卡：一季度净营收57亿美元，上年同期52亿美元；净利润24亿美元，上年同期26亿美元。

13、德意志银行第一季度净营收76.8亿欧元，预估75亿欧元；除税前利润18.5亿欧元，预估16.3亿欧元；净利息收入34.2亿欧元，预估36.1亿欧元。

14、 丰田汽车宣布，2022财年全球销量约为960.98万辆、产量约为913.02万辆，均创历史新高。其中，海外销量和产量分别为820.26万辆和634.34万辆。

15、三星电子初步核实，一季度实现营业利润6402亿韩元（约合人民币33亿元），同比大减95.5%；销售额为63.75万亿韩元，同比下滑18.1%。其中，芯片业务部门巨亏4.58万亿韩元，自2009年第一季度以后首次出现季度亏损。

16、LG电子最终核实，公司第一季度营业利润同比减少22.9%，为1.5万亿韩元（约合人民币77.4亿元）。销售额同比减少2.6%，为20.4万亿韩元。

17、 美国服装零售商Gap宣布一项重组计划，其中包括裁员约1800人，裁员将专注于公司总部及高层员工。

18、英特尔第一季度调整后每股收益-0.04美元，预期-0.16美元；调整后营收117.2亿美元，预期111.1亿美元；净利润-28亿美元，预期-24.24亿美元。预计第二季度调整后每股收益-0.04美元，预期-0.02美元。预计第二季度调整后营收115亿-125亿美元，预期117.5亿美元。英特尔美股盘后跌超2%。

19、 亚马逊第一季度每股收益0.31美元；营收1273.6亿美元，预期1245.51亿美元；净利润32亿美元，预期23.36亿美元。第一季度亚马逊云服务(AWS)净销售额213.5亿美元，同比增长16%，预期210.3亿美元。预计第二季度营收1270亿-1330亿美元，分析师预期1301亿美元。预计第二季度运营利润20亿-55亿美元，分析师预期47.4亿美元。亚马逊美股盘后涨超7%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍线下跌，LPG、燃油、甲醇跌近2%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.89%，焦炭跌2.16%。农产品多数下跌，豆一跌1.54%，棕榈油、玉米淀粉、玉米跌、豆油跌超1%，菜粕涨1.54%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.21%，不锈钢涨0.33%，沪铜涨0.25%，沪锡涨0.06%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.2%，沪铝跌0.57%。

2、 欧佩克秘书长表示，IEA应该非常谨慎，避免进一步削弱石油行业的投资，反复呼吁停止投资石油可能导致未来市场波动。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄今年将向欧洲出口8000万至9000万吨石油及石油制品，同比将下降约60%，其余原本面向欧洲的1.4亿吨将出口到亚洲。

4、 印尼将从5月起把棕榈油国内市场义务（DMO）由每月45万吨下调至30万吨，，棕榈油出口比率从1:6收紧至1:4，但放宽一些食用油产品的比例。

5、美国至4月21日当周EIA天然气库存增加790亿立方英尺，创2022年11月4日当周以来最大增幅，预期增加750亿立方英尺，前值增加750亿立方英尺。

6、印度将允许以较低关税从阿联酋进口140吨黄金。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货延续强势，银行间主要利率债收益率普遍明显下行，10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率下行2.25bp报2.7825%，创逾5个月新低。 国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.38%；10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.14%，均创逾5个月新高。月内资金极度宽松，隔夜回购利率跌破1%，创近一个月新低。信用债方面，银行“二永债”成交活跃且收益率普遍大幅下行，“23工行二级资本债01A”收益率下行5.25bp。

2、中证转债指数收盘涨0.50%，成交额558.57亿元，万得可转债等权指数收盘涨0.44%，逾七成转债上涨，“N亚科转”涨超19%，“N鹿山转”涨超15%，惠城转债涨超9%，溢利转债和一品转债涨超5%；天铁转债跌超14%，永鼎转债跌近13%，万兴转债跌超6%。

3、【债券重大事件】“20阳光城ABN001优先A”未按期足额偿付本息；“21恒大01”将调整利息兑付安排；惠誉将万达商业地产（香港）评级加入负面观察名单；深圳航空发生占上年末净资产454.22%的重大损失；宜春城投、云南建投等企业高管被调查。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9231，较上一交易日跌24个基点，夜盘报6.9203。人民币兑美元中间价报6.9207，调升30个基点。

2、 中国跨境交易人民币使用首超美元。据对外汇局数据研究显示，人民币在中国跨境收支中所占份额从2010年的接近零上升至今年3月底创纪录的48%。同期，美元所占份额从83%降至47%。

3、阿根廷经济部长马萨召开新闻发布会，宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。

// 重要经济日程 //

万得3C会议

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